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璨圓攜手強大盟友 可望轉虧為盈
李彥緯|理財周刊648期2013/02/06
李彥緯
理周投顧研究部主管、贏家日報總主筆
學歷:政治大學企管系
經歷:華信投顧代操部經理人、研究員
專長:台股經濟基本面長線趨勢轉折觀察、分析、預測、半導體產業、大盤及個股技術型態轉折訊號捕捉分析、量價關鍵轉折訊號預告。

璨圓(3061)成立於一九九九年,目前為台灣發光二極體(LED)磊晶、晶粒專業大廠,擁有長達十三年的專業LED磊晶與晶粒製程能力,過去接單能力一直不錯,公司營運狀況也相當穩定。

璨圓最近最為人所熟知的,莫過於與中國大陸的LED磊晶龍頭廠三安光電合作結盟一事。隨著大陸經濟發展持續維持高速步調,台灣各家LED廠不約而同將大陸視為未來整體LED產業一塊相當重要的市場。

雖然這起策略聯盟入股案後續仍待兩岸相關主管機關核准後,才能正式進行後續與結盟案相關行政事宜,不過,雙方已經開始進行LED市場領域的業務合作,初期璨圓已經順利接獲大陸LED封裝廠的大尺寸LED TV晶片訂單,開始收割,獲得明顯的合作效益。

除了與中國大陸三安光電完成策略聯盟外,璨圓之前與日本三井商社的合作案也開始顯現成果。日本三井旗下通路體系,近期也協助璨圓成功搶下日本、歐美照明大廠的LED照明OEM訂單,預估將可為璨圓下半年的業績成長及獲利表現,帶來強勁成長力道。

同時,LED照明產品占璨圓整體營收比重,也有望在今年增加達到三成左右占比;大陸市場營收對璨圓的營收占比,也將進一步增加至一五%左右,較去年倍增水準。

因此,在產業基本面前景展望仍佳、透明度依舊相當高下,預估璨圓後市的營收獲利仍具一定成長力道,估計璨圓今年度EPS有機會轉虧為盈。目前股價淨值比水準為○.九倍,與歷史股價淨值比區間○.五~二.五倍相比,明顯仍屬中間偏低位置,未來仍有一定漲升空間可期。建議買進價位可設於二十一元,停利價位為二十三.五元,停損價位建議為十九.七元。
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